טיול של תחילת הסתיו באפולוניה. מראות מהעיר ההיסטורית, הצומח, מצוקי הכורכר והים הצלול ושוניותיו. מוסיקת רקע בעוגב מהופעה חייה של יאלי ברון, בתו של ישראל בר-און הצלם ועורך המצגת
מתחם תחנת הכוח רידינג ונמל תל-אביב, סיפור הקמת תחנת הכוח, המתחם כפי שהו היום, מתחם לבילוי, ספורט ימי, סיפור על עוף מוזר, טיפוסים המסיירים במקום. צילם ישראל בר-און
טיול לאלפים הטירולים באוסטריה, ביקור בעיירת סקי ונופש "מריה אלם" תיאור של אירוע חוצות מוסיקלי בכיכר העיר תוך כדי זלילת נקניקיות וכרוב חמוץ - מבדח. צילם וערך ישראל בר-און